Presupuestos y autorizaciones sin perder el contexto
Qué acordar con el cliente antes de empezar un trabajo, reservar un recurso o entregar un equipo.
Define el trabajo que estás proponiendo
Identifica al cliente, el producto o recurso y el servicio solicitado. Separa materiales, trabajo y condiciones de entrega cuando corresponda.
Escribe alcance, importes, moneda y vigencia. Si un diagnóstico o una inspección tiene un costo, acuerda esa condición antes de realizarlo.
Conserva la autorización y sus cambios
Comprueba qué aceptó el cliente y cuándo. Si el alcance o el importe cambian, documenta la nueva aprobación antes de continuar.
Un estado administrativo no sustituye por sí solo la prueba de consentimiento. Adjunta el soporte correspondiente y limita su acceso a las personas autorizadas.
Entrega y seguimiento
Registra el resultado, los materiales utilizados y las condiciones de entrega o devolución. Conserva los soportes que correspondan a tu operación.
Distingue presupuesto, orden de trabajo, recibo y factura. La emisión fiscal requiere la modalidad y autorizaciones vigentes de tu empresa; un presupuesto no las reemplaza.
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